Vender (módulo Comercial)

Este e o coracao da operação de venda do Manto ERP. Aqui você monta orçamentos, lança pedidos, emite a nota fiscal e registra devolucao quando o cliente devolve mercadoria.

Se sua venda e em loja fisica

Para venda no balcao com codigo de barras, recebimento em dinheiro/cartao/Pix e emissão de cupom fiscal (NFC-e), use o PDV em vez do pedido de venda. O PDV foi feito para ser rápido no caixa.

O fluxo de uma venda, do início ao fim

 Cliente pediu um orçamento
 |
 v
 +-------------+
 | Orçamento | (proposta, sem compromisso)
 +------+------+
 | fechou negócio
 v
 +--------------------+
 | Pedido de venda | (situação: Rascunho)
 +---------+----------+
 | conferiu tudo
 v
 +--------------------+
 | Pedido Confirmado | (reserva estoque, gera contas a receber)
 +---------+----------+
 | separou
 v
 +--------------------+
 | Em Separação |
 +---------+----------+
 | emite NF-e
 v
 +--------------------+
 | Faturado | (NF-e autorizada pela SEFAZ)
 +---------+----------+
 | entregou
 v
 +--------------------+
 | Entregue | (fim do fluxo)
 +--------------------+

 Em qualquer ponto antes de Entregue, o pedido pode ser Cancelado.
 Depois de Faturado/Entregue, o cliente pode pedir Devolucao.

Você não precisa passar por todos os estagios. Os mais comuns são:

• Venda rápida — pular de Rascunho direto para Faturado (confirma, emite NF-e, entrega).
• Venda com separação — passar por "Em separação" quando você tem deposito grande e separador dedicado.

Por onde comecar

1. Antes da primeira venda

Você precisa ter os cadastros base prontos:

• Cliente cadastrado (ou cadastre na hora pelo "+" no seletor)
• Pelo menos 1 funcionario com tipo Vendedor
• Pelo menos 1 tabela de preço
• Pelo menos 1 forma de pagamento (dinheiro, Pix, cartao, boleto)
• Pelo menos 1 condicao de pagamento (a vista, 30 dias, 30/60)
• (Se for emitir NF-e) toda a configuração fiscal pronta

Lista completa em Cadastros base — visao geral.

2. Sua primeira venda

A forma mais rápida:

1. Va em Comercial > Pedidos de Venda.
2. Clique em Novo Pedido.
3. Escolha o cliente, adicione os itens, defina pagamento.
4. Salve o pedido.
5. Clique em Confirmar — o estoque e reservado e a conta a receber e criada.
6. Clique em Emitir NF-e — o sistema gera e envia para a SEFAZ.
7. (Opcional) Envie o DANFE por e-mail para o cliente.

Passo a passo detalhado em Lançar um pedido de venda.

Telas deste módulo

Operação do dia-a-dia

Tela	Quando usar
Fazer um orçamento	Cliente pediu cotacao, ainda não fechou.
Lista de orçamentos	Acompanhar orçamentos em aberto e convertidos.
Lançar um pedido de venda	Negócio fechado, vai virar nota.
Lista de pedidos de venda	Ver o pipeline, filtrar por situação, cliente, vendedor.
Emitir NF-e do pedido	Faturar para empresa (B2B).
Emitir NFC-e (cupom fiscal)	Faturar para consumidor final (B2C).
Devolucao de cliente	Cliente esta devolvendo mercadoria já faturada.

Cadastros auxiliares

Configure uma vez, usa em todo pedido.

Cadastro	Para que serve
Tabela de preço	Preço de cada produto. Pode ter várias (Varejo, Atacado, VIP).
Parametros de formacao de preço	Como o sistema calcula sugestao de preço a partir do custo + margem.
Forma de pagamento	Meios aceitos: Dinheiro, Pix, Cartao, Boleto.
Condicao de pagamento	Como o cliente paga: a vista, 30 dias, 3x sem entrada.
Canal de venda	De onde vem a venda: Loja, Site, WhatsApp, Representante.
Região de venda	Divisao geografica para metricas e comissão.
Campanha	Promoções agrupadas para acompanhar resultado.

Conceitos que aparecem direto

Orçamento x pedido

• Orçamento e proposta. Não reserva estoque, não gera financeiro, pode ser editado a vontade.
• Pedido de venda confirmado reserva estoque, cria contas a receber, e a partir desse ponto tem regras de válidação mais rigidas.

Você pode converter um orçamento em pedido com 1 clique quando o cliente fecha.

Snapshot fiscal do cliente

Quando você escolhe o cliente no pedido, o sistema copia os dados fiscais dele (nome, CNPJ, endereco, IE) para dentro do pedido. Isso e proposital: se você alterar o cadastro do cliente depois, o pedido não muda. Cada pedido carrega a "foto" do cliente no momento que foi feito — importante para auditoria e para a nota fiscal.

Numeração por filial

Cada filial tem sua própria sequencia de números. Filial Matriz tem pedido 1, 2, 3... e Filial Centro tem pedido 1, 2, 3... separadamente. O número impresso no DANFE da nota fiscal segue a série configurada na filial.

Válidação automática antes de confirmar

Antes de virar Confirmado, o pedido passa por um check automático:

• Tem pelo menos 1 forma de pagamento?
• A soma dos pagamentos bate com o total da nota?
• Tem estoque suficiente para todos os itens?
• O cliente tem crédito disponivel (se você controla crédito)?
• O desconto aplicado precisa de aprovação?
• Os preços estão acima do preço mínimo da tabela?

Se algum desses pontos falhar, o sistema mostra a lista de pendencias e não deixa confirmar. Você corrige e tenta de novo.

Perguntas comuns

Posso editar um pedido depois de confirmado? Não. Após a confirmação, o pedido fica somente leitura. Se precisar mudar alguma coisa, cancele e refaca. Para ajustes pequenos na nota fiscal (ex.: dados do destinatario), use a opção "Corrigir dados da NF-e" — ela emite uma CC-e (Carta de Correcao Eletrônica) sem mexer nos valores.

E se faltar estoque? A confirmação do pedido bloqueia. Você pode: receber mercadoria pendente do fornecedor, transferir de outra filial, ou retirar o item do pedido. Em casos especiais, configure o produto para permitir saldo negativo (use com cuidado).

Cliente em atraso com a empresa — o que acontece? Depende da política de inadimplência que você configurou no cadastro do cliente:

• Não bloquear — segue normal.
• Alertar — mostra aviso mas deixa passar.
• Bloquear total — não deixa confirmar pedido novo.
• Quitar antes — não deixa enquanto não baixar o título em atraso.

Posso vender sem identificar o cliente? Sim, para emitir NFC-e (cupom fiscal de consumidor final). Na aba de Dados Gerais > Cliente, ligue o switch "Venda sem identificação de cliente". Você pode opcionalmente informar só o CPF para o cupom (se o cliente pediu na nota).

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Pronto para vender? Va para Lançar um pedido de venda.