Lançar um pedido de venda
Esta e a tela mais usada do módulo Comercial. Aqui você registra a venda para o cliente: itens, preço, condicao de pagamento, transporte. Depois confirma o pedido, emite a nota fiscal e entrega.
Atalho do menu
Comercial > Pedidos de Venda > Novo Pedido.
Resumo: do zero a NF-e em 7 cliques
Quando você já tem os cadastros base prontos, uma venda comum leva isto:
- Novo Pedido na lista de pedidos.
- Selecionar o cliente (ou cadastrar na hora pelo "+").
- Conferir filial, vendedor, tabela de preço, condicao de pagamento.
- Adicionar os itens (quantidade, preço, desconto).
- Conferir as parcelas (geradas automaticamente pela condicao de pagamento).
- Salvar > Confirmar.
- Emitir NF-e.
Pronto, a venda esta faturada, a SEFAZ autorizou, o estoque foi baixado e a conta a receber esta no financeiro.
Exemplo prático
Joao tem um mercado. Maria, cliente cadastrada, vai pegar uma cesta básica de R$ 450 para pagar em 30 dias.
- Joao abre Comercial > Pedidos de Venda > Novo Pedido.
- No campo Cliente, busca "Maria" e seleciona. O sistema preenche CPF, endereco, telefone automaticamente.
- Confere a filial Matriz, ele mesmo como vendedor, a tabela "Varejo" e a condicao "30 dias".
- Na aba Itens, adiciona 5 produtos. O preço vem da tabela. Aplica 5% de desconto no item da carne (R$ 45 para R$ 42,75).
- Vai para a aba Pagamentos. O sistema já criou 1 parcela de R$ 450 com vencimento 30 dias a frente. Joao escolhe a forma "Boleto".
- Clica em Salvar. O pedido recebe o número PV47.
- Clica em Confirmar. O sistema válida: tem estoque, soma bate, Maria não esta inadimplente. OK.
- Clica em Emitir NF-e. SEFAZ autoriza em 3 segundos. O DANFE em PDF abre na tela.
- Joao clica em Enviar por E-mail e o DANFE vai para o e-mail da Maria.
Tudo isso em menos de 2 minutos.
A tela por dentro
A tela tem um cabeçalho fixo no topo (sempre visivel) e várias abas abaixo.
Cabeçalho fixo
Quando você esta editando um pedido, o cabeçalho mostra sempre:
- Número do pedido (PV47).
- Tag de situação (Rascunho, Confirmado, etc.) com cor.
- Nome do cliente.
- Total da nota em tempo real, já descontando descontos.
- Botoes de acao: confirmar, faturar, emitir NF-e, imprimir DANFE, enviar por e-mail, cancelar.
A barra fica "grudada" no topo enquanto você rola — você sempre tem o resumo a vista.
Aba: Dados Gerais
A primeira aba. Tem 3 blocos:
Filial e datas
- Filial — qual filial esta vendendo. Define a série da nota e o estoque a ser usado.
- Data Emissão — quando a venda esta sendo feita (default: hoje).
- Previsão Entrega — quando você vai entregar (opcional).
Cliente
- Cliente — busca por nome ou CPF/CNPJ. Tem o botao "+" para cadastrar na hora.
- Demais campos (CPF, IE, endereco, e-mail, telefone) vem preenchidos automaticamente assim que você escolhe o cliente. Você pode editar — mas a edição só vale para este pedido (não mexe no cadastro original).
- Switch "Venda sem identificação" — quando ligado, o pedido vira NFC-e de consumidor final anonimo. Útil no balcao.
Condicoes comerciais
- Vendedor — quem esta fazendo a venda. Aparece na comissão.
- Tabela de preço — qual tabela usar (Varejo, Atacado, VIP).
- Condicao de pagamento — define o parcelamento.
- Canal de venda, Região, Campanha — opcionais, para acompanhamento.
Aba: Itens
Onde você adiciona os produtos da venda.
Para adicionar um item:
- Clique em + Adicionar item.
- No campo Produto, busque por codigo de barras, codigo interno, descrição ou descrição parcial.
- Digite a quantidade. O preço vem da tabela automaticamente.
- (Opcional) Aplique desconto (em % ou em R$).
- (Opcional) Mude o deposito de onde vai sair o estoque, se você tem mais de um na filial.
A linha do item mostra:
- Codigo + descrição
- Quantidade e unidade
- Preço unitario (com e sem desconto)
- Total do item
- Saldo disponivel no estoque (ícone verde/amarelo/vermelho)
- Botoes de Editar e Remover a direita
Atalhos para a aba Itens
- Enter após a quantidade pula para o próximo item.
- Cole uma planilha de itens com Ctrl+V para importar em lote (formato: codigo, quantidade).
- Use Ctrl+F para filtrar itens já adicionados.
Aba: Pagamentos
Mostra como o cliente vai pagar. São uma ou mais parcelas, cada uma com:
- Forma (Dinheiro, Pix, Cartao, Boleto, etc.).
- Vencimento (DD/MM/AAAA).
- Valor.
O sistema gera automaticamente as parcelas baseado na condicao de pagamento escolhida na aba Dados Gerais. Por exemplo:
- Condicao "A vista" > 1 parcela na data de hoje.
- Condicao "30/60/90" > 3 parcelas, 1/3 do valor em cada vencimento.
- Condicao "Entrada + 2x" > 3 parcelas: 1 na hora + 2 mensais.
Você pode ajustar manualmente valor, data e forma de cada parcela. O sistema válida que a soma das parcelas == total da nota antes de confirmar.
Forma de pagamento com liquidação automática
Algumas formas (Dinheiro, Pix, Cartao a vista) podem ser configuradas para baixar a parcela automaticamente ao faturar — já entra direto na conta bancária, sem você precisar baixar manualmente depois. Configura-se em Cadastrar forma de pagamento.
Aba: Transporte
Preencha só se a NF-e vai ter dados de frete. Tem:
- Modalidade do frete (CIF, FOB, terceiros, próprio, sem frete).
- Transportadora (selecionar do cadastro).
- Placa do veiculo, UF da placa, RNTC.
- Volumes (quantidade, especie, marca, numeração).
- Peso bruto e liquido.
- Valor do frete e valor do seguro.
Aba: Observações
Texto livre que vai no campo "Informações Complementares" da NF-e. Use para coisas tipo:
- "Pagamento via Pix na chave xxx-xxx-xxx".
- "Pedido referente ao orçamento 123".
- "Cliente solicitou entrega entre 14h e 17h".
Aba: Fiscal (só depois de confirmado)
Aparece a partir do momento que o pedido vira Confirmado. Tem:
- Resumo da NF-e quando já emitida (número, chave, protocolo, status).
- Download do DANFE em PDF.
- Download do XML.
- Cancelar NF-e (dentro do prazo legal — 24h para NF-e, 30min para NFC-e).
- Inutilizar numeração (se um número foi pulado por erro).
- Enviar Carta de Correcao Eletrônica (CC-e) para ajustar dados cosmeticos.
- Reenviar por e-mail.
Acoes principais (botoes do cabeçalho)
Salvar
Salva o que você digitou até agora. Não confirma o pedido — ele continua em Rascunho e você pode editar a vontade.
Após salvar pela primeira vez, o pedido ganha o número (PV47) e a URL atualiza. Você pode fechar a aba e voltar depois pelo link.
Cadastrar e novo
Mesma coisa que "Salvar", mas já abre uma nova tela de cadastro em branco para você lançar outro pedido em sequencia. Útil quando tem vários pedidos pra lançar.
Confirmar
Avanca o pedido de Rascunho para Confirmado. Antes de avancar, o sistema válida:
| Válidação | O que precisa estar OK |
|---|---|
| Pagamentos | Pelo menos 1 parcela e soma == total |
| Estoque | Saldo suficiente para todos os itens |
| Crédito do cliente | Cliente não excedeu o limite de crédito (se controla) |
| Desconto | Se desconto requer aprovação, precisa ter sido aprovado |
| Preço mínimo | Nenhum item esta abaixo do preço mínimo da tabela |
| Inadimplência | Cliente não bloqueado por inadimplência |
Se algo falhar, aparece uma lista com todas as pendencias. Corrija e tente de novo.
Após confirmado, o pedido reserva o estoque e cria as contas a receber no financeiro.
Em Separação
Marca que o pedido foi para a separação no deposito. Opcional — você pode pular direto para Faturar.
Faturar / Emitir NF-e
Gera e envia a nota fiscal para a SEFAZ. Em segundos, a SEFAZ responde:
- Autorizada — tudo ok, o pedido vira Faturado e o DANFE fica disponivel.
- Rejeitada — vem o codigo e a mensagem da SEFAZ. Você corrige e reenvia.
Quando autoriza, o sistema:
- Baixa o estoque dos itens.
- Marca a conta a receber como "vinculada a NF-e XXX".
- Disponibiliza DANFE em PDF e XML para download/envio.
NFC-e (cupom fiscal) em vez de NF-e
Para vender para consumidor final (B2C), o sistema oferece a opção de emitir NFC-e (modelo 65) em vez de NF-e (modelo 55). Os botoes aparecem juntos na aba Fiscal — você escolhe um dos dois.
NFC-e tem restrições: não pode ser PJ destinataria, não pode ser interestadual, a filial precisa ter CSC configurada, todas as formas de pagamento do pedido precisam ter codigo SEFAZ. Detalhes em Emitir NFC-e.
Entregar
Marca o pedido como Entregue. E só um marcador — não gera nota nem movimento.
Cancelar
Volta o pedido para Cancelado. Reverte:
- Reserva de estoque.
- Contas a receber criadas.
Se a NF-e já foi emitida, cancela a NF-e antes (dentro do prazo legal de 24h). Fora do prazo, você precisa fazer uma devolucao de cliente em vez de cancelar.
Imprimir DANFE
Abre o DANFE em uma aba nova, já pronto para impressão. Também disponivel após a NF-e autorizada.
Enviar por E-mail
Modal para enviar o DANFE + XML por e-mail. O sistema sugere o e-mail cadastrado do cliente, mas você pode editar e adicionar copias.
Situações possiveis e o que você pode fazer em cada uma
| Situação | O que pode fazer |
|---|---|
| Rascunho | Editar tudo. Confirmar. Cancelar. |
| Confirmado | Avancar para Em Separação ou Faturar. Cancelar. Edição bloqueada. |
| Em Separação | Faturar. Cancelar. Edição bloqueada. |
| Faturado | Marcar como Entregue. Cancelar NF-e (24h). Enviar CC-e. Reenviar por e-mail. Edição bloqueada. |
| Entregue | Registrar devolucao. Reenviar por e-mail. Edição bloqueada. |
| Cancelado | Visualizar. Nada mais — fim do fluxo. |
| Devolvido | Visualizar. Nada mais — fim do fluxo. |
Perguntas comuns
Confirmei o pedido mas vi que tinha erro no preço. Posso editar? Não. Após a confirmação, o pedido vira somente leitura. Cancele e refaca. Se a NF-e já foi autorizada e o erro não e em valor (e em endereco, IE, observação), use CC-e em vez de cancelar.
A SEFAZ rejeitou minha NF-e com codigo 999. O que faco? A mensagem da rejeição aparece em destaque na aba Fiscal. Os erros mais comuns são:
- Falta NCM ou NCM invalido em algum item > corrigir no cadastro do produto.
- Cliente sem IE quando contribuinte > corrigir IE no cadastro.
- Valor de imposto fora do esperado > revisar regra fiscal aplicada.
Corrija e tente de novo. Se o erro vier do certificado digital ou da configuração da filial, fale com o suporte.
Como faco para vender um item sem estoque? Três opções: (1) Comprar o item rápido (entrada via NF-e de entrada do fornecedor), (2) Transferir de outra filial, ou (3) configurar o produto para permitir saldo negativo (no cadastro do produto). A opção 3 e perigosa — use só com produtos que você vai repor logo.
Cliente quer dividir o pagamento em formas diferentes (parte em dinheiro, parte em cartao). Como faco? Na aba Pagamentos, adicione várias parcelas com formas diferentes. Por exemplo: parcela 1 = R$ 100 Dinheiro com vencimento hoje, parcela 2 = R$ 200 Cartao com vencimento em 30 dias. A soma tem que bater com o total da nota.
Como aplico desconto em todo o pedido? Tem 2 jeitos: (1) desconto item por item (mais flexivel) ou (2) desconto geral no rodape que rateia proporcionalmente entre os itens. O segundo e mais rápido quando você fechou um valor total com o cliente.
Posso copiar um pedido para gerar um novo igual? Sim. Na lista de pedidos, clique no menu do pedido > Duplicar. O sistema cria um pedido novo em Rascunho com os mesmos itens, cliente e condicoes — você ajusta o que mudou e salva.
Como funciona a comissão do vendedor? A comissão e calculada quando o pedido e Faturado, com base no perfil do vendedor e nas regras de comissão configuradas. Aparece em relatórios próprios — não mexe no pedido em si.
Telas relacionadas
- Lista de pedidos de venda — para encontrar pedidos já lançados.
- Fazer um orçamento — quando o cliente ainda não fechou.
- Devolucao de cliente — quando o cliente devolve mercadoria.
- Emitir NFC-e — para venda B2C.
- Cadastrar cliente — se precisar criar o cliente antes.
- Cadastrar tabela de preço — para ajustar preço de produto.